Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?

ห้าปีหลังจากสงครามที่ Corna di Luce บน Sky Island 11 สถานการณ์ได้เลวร้ายลง หลังจากสงครามครั้งนั้น สมาพันธ์การค้า Elpis ได้ปล่อยสัตว์ร้ายสองตัวโดยไม่ตั้งใจ—Materno บน Sky Island 13 และ Croyance บน Sky Island 39—จนนำไปสู่การทำลายล้างทั้งสองเกาะและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ฟีโอเดอร์ เจสซ์แมน นักบินเกรดที่ 4 ซึ่งมีพี่ชายเลี้ยงดูเป็นผู้นำของสมาพันธ์การค้า Elpis ได้ฝึกบน Sky Island 38 เพื่อเตรียมตัวก้าวหน้าในกองทัพ Guardian Wings ในขณะที่เขาหลบฝึกเพื่อไปซื้อโดนัท เขาได้พบกับเด็กผู้หญิงเอลฟ์เลปเรคันชื่อ Tiat Siba Ignareo ซึ่งขอให้เขาลืมเธอไป ในเวลาต่อมา ฟีโอเดอร์ได้รับมอบหมายให้ดูแลแขกจาก Sky Island 11 ซึ่งรวมถึง Tiat, Lakhesh Nyx Seniorious, Collon Rin Purgatorio และ Pannibal Nox Katena โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวว่าการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเข้าใกล้ของ Croyance บน Sky Island 38 และแผนการลับที่ซ่อนอยู่ภายในกองทัพ Guardian Wings