Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?

پنج سال پس از نبرد در Corna di Luce در Sky Island 11، اوضاع وخیم‌تر شده است. پس از آن نبرد، Elpis Mercantile Federation به‌طور تصادفی دو هیولا را آزاد کرد—Materno در Sky Island 13 و Croyance در Sky Island 39—که منجر به ویرانی هر دو جزیره و تلفات جانی قابل‌توجه شد. Feodor Jessman، افسر درجه 4 که برادر ناتنی‌اش رهبری Federation را بر عهده داشت، در Sky Island 38 برای ارتقای جایگاه خود در Guardian Wings Military تمرین می‌کند. او هنگامی که برای خرید دونات از تمرین غایب می‌شود، با دختری Leprechaun به نام Tiat Siba Ignareo آشنا می‌شود که از او می‌خواهد او را فراموش کند. بعدها، Feodor مأمور مراقبت از بازدیدکنندگان Sky Island 11 می‌شود که شامل Tiat، Lakhesh Nyx Seniorious، Collon Rin Purgatorio و Pannibal Nox Katena هستند. بدون اینکه آن‌ها بدانند، این دیدار همزمان با نزدیک شدن Croyance به Sky Island 38 و یک توطئه پنهان در داخل Guardian Wings Military رخ می‌دهد.