Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?

5년 전 스카이 아일랜드 11에서 벌어진 코르나 디 루체 전투 이후 상황은 악화되고 말았다. 그 전투 이후 엘피스 상업 연맹은 실수로 두 마리의 괴수를 방출했는데, 하나는 스카이 아일랜드 13에 출현한 마테르노, 다른 하나는 스카이 아일랜드 39에 나타난 크로앙스였다. 이로 인해 두 아일랜드는 파괴되고 많은 인명 피해가 발생했다. 제4급 소위인 페오도르 제스만은 연맹의 친형제가 이끄는 가디언 윙스 군단에서 스카이 아일랜드 38에서 훈련을 받으며 승진을 노리고 있다. 훈련을 빠지고 도넛을 사러 나갔을 때, 그는 자신을 잊어달라고 말하는 레프레카운 소녀 티아트 시바 이그나레오를 만난다. 이후 페오도르는 스카이 아일랜드 11에서 온 방문객들을 돌보는 임무를 맡게 되는데, 그 방문객들 중에는 티아트 외에도 라케시 니크 세니오리우스, 콜론 린 퍼가토리오, 팬니발 노크 카테나가 포함되어 있다. 그들에게는 알리지 않은 채, 이들의 만남은 스카이 아일랜드 38으로 접근 중인 크로앙스와 가디언 윙스 군단 내부에 숨겨진 음모와 맞물려 있다.