Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?

Cinco anos após uma batalha em Corna di Luce na Sky Island 11, a situação piorou. Após aquela batalha, a Federação Mercantil Elpis acidentalmente soltou duas criaturas—Materno na Sky Island 13 e Croyance na Sky Island 39—levando à destruição de ambas as ilhas e a uma grande perda de vidas. Feodor Jessman, um Oficial de 4º Grau cujo meio-irmão liderava a Federação, treina na Sky Island 38 com o objetivo de subir na carreira militar da Guardian Wings. Enquanto pula o treinamento para comprar donuts, ele encontra uma menina leprechaun chamada Tiat Siba Ignareo, que pede que ele a esqueça. Mais tarde, Feodor é designado para cuidar de visitantes vindos da Sky Island 11, entre os quais estão Tiat, Lakhesh Nyx Seniorious, Collon Rin Purgatorio e Pannibal Nox Katena. Sem que eles saibam, seu encontro coincide com a aproximação de Croyance para a Sky Island 38 e uma conspiração oculta dentro da Guardian Wings Military.