Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?

Cinque anni dopo lo scontro avvenuto a Corna di Luce su Sky Island 11, la situazione è peggiorata. A seguito di quel combattimento, la Federazione Mercantile Elpis ha accidentalmente liberato due creature — Materno su Sky Island 13 e Croyance su Sky Island 39 — causando la distruzione di entrambe le isole e gravi perdite di vite umane. Feodor Jessman, un Ufficiale di 4° Grado il cui fratellastro maggiore dirige la Federazione, si addestra su Sky Island 38 con l’obiettivo di avanzare nella carriera militare delle Guardian Wings. Mentre si assenta dagli allenamenti per comprare dei dolcetti, incontra una ragazza leprechaun di nome Tiat Siba Ignareo, che gli chiede di dimenticarla. In seguito, Feodor viene assegnato a prendersi cura di alcuni visitatori provenienti da Sky Island 11, tra cui Tiat, Lakhesh Nyx Seniorious, Collon Rin Purgatorio e Pannibal Nox Katena. Senza che loro lo sappiano, il loro incontro coincide con l’avvicinarsi di Croyance a Sky Island 38 e con una cospirazione nascosta all’interno delle Guardian Wings.