Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?

Cinq ans après le combat de Corna di Luce sur Sky Island 11, la situation s’est détériorée. À la suite de ce combat, la Fédération Marchande Elpis a accidentellement libéré deux bêtes — Materno sur Sky Island 13 et Croyance sur Sky Island 39 — entraînant la destruction des deux îles et de nombreuses pertes. Feodor Jessman, un officier de 4e grade dont le demi-frère dirige la Fédération, s’entraîne sur Sky Island 38 dans l’espoir d’avancer dans l’armée des Ailes Gardiennes. Alors qu’il manque l’entraînement pour acheter des beignets, il croise une jeune Leprechaun nommée Tiat Siba Ignareo, qui lui demande de l’oublier. Plus tard, Feodor est affecté à l’accueil des visiteurs venus de Sky Island 11, parmi lesquels figurent Tiat, Lakhesh Nyx Seniorious, Collon Rin Purgatorio et Pannibal Nox Katena. Sans qu’ils s’en rendent compte, leur rencontre coïncide avec l’approche de Croyance vers Sky Island 38 et une conspiration cachée au sein des Ailes Gardiennes.