Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?

Пять лет после сражения в Corna di Luce на Sky Island 11 ситуация ухудшилась. В результате этого сражения Эльпийская торговая федерация случайно выпустила двух существ — Materno на Sky Island 13 и Croyance на Sky Island 39, что привело к уничтожению обоих островов и значительным человеческим жертвам. Феодор Джессман, офицер четвертого ранга, чей пасынок возглавлял федерацию, тренируется на Sky Island 38 с намерением продвинуться в военно-воздушных силах Guardian Wings. Пропуская тренировку, чтобы купить пончики, он встречает лепреконскую девушку по имени Тиат Сиба Игнарео, которая просит его забыть её. Позже Феодору поручают заботиться о гостях с Sky Island 11, среди которых Тиат, Лакеш Никс Сениориус, Колон Рин Пургаторио и Паннибал Нох Катена. Без их ведома их встреча совпадает с приближением Croyance к Sky Island 38 и скрытым заговором внутри военно-воздушных сил Guardian Wings.