Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?
終末なにしてますか? もう一度だけ、会えますか?
Cinco años después de una batalla en Corna di Luce en la Isla del Cielo 11, la situación ha empeorado. Tras ese combate, la Federación Mercantil Elpis liberó accidentalmente a dos bestias: Materno en la Isla del Cielo 13 y Croyance en la Isla del Cielo 39, lo que provocó la destrucción de ambas islas y una gran pérdida de vidas. Feodor Jessman, un oficial de cuarto grado cuyo hermanastro fue el que lideró a la Federación, se entrena en la Isla del Cielo 38 con el objetivo de ascender en las Fuerzas Militares Guardian Wings. Mientras se salta el entrenamiento para comprar donas, conoce a una niña leprechaun llamada Tiat Siba Ignareo, quien le pide que la olvide. Más tarde, Feodor es asignado para cuidar a visitantes provenientes de la Isla del Cielo 11, entre los cuales se encuentran Tiat, Lakhesh Nyx Seniorious, Collon Rin Purgatorio y Pannibal Nox Katena. Sin que ellos lo sepan, su reunión coincide con el acercamiento de Croyance a la Isla del Cielo 38 y una conspiración oculta dentro de las Fuerzas Militares Guardian Wings.
