Yoake Tsugeru Lu no Uta

Kai Ashimoto, ein zurückhaltender Mittelschüler, lebt mit seinem Vater und seinem Großvater, einem Schirmhersteller, in der Stadt Hinashi. Nach der Scheidung seiner Eltern zog er von Tokio in die Heimatstadt seines Vaters. Schwierigkeiten, seine Gefühle gegenüber der Familie zu äußern, führen dazu, dass Kai sich in der Schule isoliert und niedergeschlagen fühlt. Trost findet er darin, Songs zu schreiben und sie online hochzuladen. Als seine Mitschüler Kunio und Yuuho ihn auffordern, ihrer Band „SEIREN“ beizutreten, stimmt er zögernd zu und begibt sich mit ihnen auf die Merfolk-Insel, ihren Probenort. Dort begegnen sie Lu, einer Meerjungfrau, die fröhlich singt und tanzt. Während Kai Zeit mit ihr verbringt, lernt er langsam, seine wahren Gedanken auszudrücken.