Yoake Tsugeru Lu no Uta

Kai Ashimoto, mwanafunzi wa shule ya kati anayejitenga, anaishi Hinashi Town na baba yake na babu yake, mtengenezaji wa miavuli. Baada ya wazazi wake kuachana, alihamia kutoka Tokyo hadi kijiji cha asili cha baba yake. Akihangaika kueleza hisia zake kwa familia, Kai anajihisi peke yake na amekata tamaa kuhusu shule. Anapata faraja katika kuandika na kupakia nyimbo mtandaoni. Wakati wanafunzi wenzake Kunio na Yuuho wanapomwalika kujiunga na bendi yao, "SEIREN," anakubali kwa kusitasita na anaenda nao Merfolk Island, mahali pao pa mazoezi. Hapo, wanakutana na Lu, mfalme wa baharini anayeimba na kucheza kwa furaha. Kai anapotumia muda naye, polepole anapata uwezo wa kueleza mawazo yake ya kweli.