Yoake Tsugeru Lu no Uta

Kai Ashimoto, çekingen bir ortaokul öğrencisi olup, babası ve parasol yapan büyükbabasıyla birlikte Hinashi Köyü'nde yaşamaktadır. Ebeveynlerinin boşanmasından sonra Tokyo'dan babasının köyünde oturmaya başlamıştır. Ailesiyle duygularını ifade etmekte zorlanan Kai, okuldan da umutsuzluk duymaktadır. Duygularını ifade etmek için şarkılar yazıp internete yüklemekten zevd almaktadır. Sınıf arkadaşları Kunio ve Yuuho, onu "SEIREN" adlı grubuna katılmaya davet ederler ve tereddüt etmeden kabul edip onlarla Merfolk Adası'na, yani pratiği yapacakları yere gitmeye karar verir. Orada, neşeli bir şekilde şarkı söyleyen ve dans eden bir deniz kızı Lu ile tanışırlar. Kai'nin onunla geçirdiği zaman, kendini gerçek düşüncelerini ifade etmeye başlamasına olanak tanır.