Yoake Tsugeru Lu no Uta

Kai Ashimoto, seorang siswa SMP yang pendiam, tinggal di Desa Hinashi bersama ayah dan kakeknya, seorang pengrajin payung. Setelah orangtuanya bercerai, ia pindah dari Tokyo ke kampung halaman ayahnya. Susah menyampaikan perasaannya kepada keluarga, Kai merasa kesepian dan kecewa dengan sekolah. Ia menemukan pelipur lara dengan menulis dan mengunggah lagu-lagunya secara online. Saat teman-temannya, Kunio dan Yuuho, mengajaknya bergabung dengan band mereka, "SEIREN," ia ragu-ragu menerima lalu ikut mereka ke Pulau Merfolk, lokasi latihan band tersebut. Di sana, mereka bertemu Lu, seorang duyung yang bernyanyi dan menari dengan riang. Semakin lama Kai bersamanya, ia perlahan mulai mampu menyampaikan pikiran dan perasaannya yang sebenarnya.