Yoake Tsugeru Lu no Uta

Кай Ашимото — отшельник, подросток, живущий в городе Хинаши с отцом и дедушкой, мастером зонтов. После развода родителей он переехал из Токио в родной город отца. Кай не может выразить свои чувства семье и чувствует себя одиноким и подавленным в школе. Утешение он находит в написании и загрузке песен в интернет. Когда одноклассники Куньо и Юхо приглашают его присоединиться к их группе "SEIREN", он неохотно соглашается и отправляется с ними на Мерфолк-Айленд, место их репетиций. Там они встречают Лю, радостно поющую и танцующую морскую деву. По мере общения с ней Кай постепенно обретает способность выражать свои истинные мысли.