Yoake Tsugeru Lu no Uta

كاي أشيموتو، وهو مراهق متحفظ يعيش في قرية هيناشي مع والده وجدّه، صانع المظلة. بعد انفصال والديه، انتقل من طوكيو إلى مسقط رأس والده. ونظراً لصعوبته في التعبير عن مشاعره لعائلته، شعر كاي بالانعزال واليأس من المدرسة. ووجد فيه الراحة من خلال كتابة الأغاني ورفعها على الإنترنت. عندما دعاه زملاؤه في المدرسة كونيو ويوجو لانضمامه إلى فرقة موسيقية تُدعى "سيرين"، وافق بتردد وذهب معهم إلى جزيرة ميرفولك، موقع تدريب الفرقة. هناك، التقى بلو، مخلّصة تغني وتدور في الرقص ببهجة. وخلال قضاءه وقتاً معها، بدأ كاي يكتسب القدرة على التعبير عن أفكاره الحقيقية تدريجياً.