Yoake Tsugeru Lu no Uta

ไค อาชิโมโตะ เด็กมัธยมต้นที่ขี้อายอาศัยอยู่กับพ่อและตาของเขา ซึ่งเป็นช่างทำร่มที่เมืองฮินาชิ เมื่อพ่อแม่ของเขาหย่าร้าง เขาก็ย้ายจากโตเกียวไปยังบ้านเกิดของพ่อ ไคมีความยากลำบากในการสื่อสารความรู้สึกกับครอบครัวของเขา จึงรู้สึกโดดเดี่ยวและหมดหวังกับชีวิตในโรงเรียน เขาหาความสุขจากการเขียนเพลงและอัปโหลดลงออนไลน์ เมื่อเพื่อนร่วมชั้นของเขาคือคุนิโอและยูโฮเชิญชวนให้เขาเข้าร่วมวงดนตรี "SEIREN" เขากลับรับคำเชิญอย่างลังเลและไปกับพวกเขาที่เกาะเมอร์ฟอลค์ ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของวงดนตรีนั้น ที่นั่นพวกเขาได้พบกับลู นางเงือกที่ร้องเพลงและเต้นอย่างมีความสุข เมื่อไคใช้เวลาร่วมกับเธอ เขาเริ่มมีความสามารถในการแสดงออกถึงความคิดที่แท้จริงของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ