Yoake Tsugeru Lu no Uta

Кай Ашимото, замкнений учень середньої школи, живе в місті Хінаші разом з батьком і дідусем, який робить парасольки. Після розлучення батьків Кай переїхав з Токіо до рідного міста батька. Він страждає від того, що не може висловити свої почуття родині, і почувається одиноким та пригніченим у школі. Утіхою для нього стає написання та завантаження пісень в інтернет. Коли його однокласники Куніо та Юуго запросять його приєднатися до свого гурту "SEIREN", він неохоче погоджується і разом з ними їде на Мерфолк-Айленд, місце їхніх репетицій. Там вони зустрічають Лю, рибку-відьми, яка радісно співає і танцює. Коли Кай проводить з нею час, він поступово навчається висловлювати свої справжні думки.