39화: 동물들의 숨겨진 재능 대회! / 새해 손님.
2013년 1월 10일 방영
As the New Year rolls in, the Polar Bear's Cafe holds a hidden talent contest. Later, Penguin comes to visit Panda's home whilst the cafe is closed, which doesn't please Panda very much. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 35화 · 나태가 사사코의 저녁 식사를 사기 위해 아르바이트를 하고 한다가 크리스마스 선물을 계획하는 동안
- 36화 · 그리즐리는 겨울잠을 준비하지만 북극곰에게 방해받는다
- 37화 · 판다는 니트 포슈를 받고 다른 이들은 크리스마스 축하를 준비한다
- 38화 · 카페의 봄맞이 대청소와 친구들과 함께하는 새해 전날 축제
- 39화 · 동물들의 숨겨진 재능 대회! / 새해 손님.
- 40화 · 얼룩곰이 친구들을 정원으로 초대해 휴식을 취하고 판다는 먹힌 튤립을 대체하려 한다
- 41화 · 세츠분 행사에서 모두 오니가 되어 놀고, 사사코와 라마는 초등학교 시절 추억을 떠올린다.
- 42화 · Polar Bear는 불면증에 시달리고 Grizzly는 Tsukiko에게 고등학교 시절 연애 감정을 회상함
- 43화 · Grizzly와 Penguin이 Polar Bear의 농담에 맞서고, Masaki는 커피의 미묘한 차이를 탐구하며 친구들이 Grizzly의 바에서 술을 마신다.