Эп. 2: Летний отпуск Кейити и Бельданди с магическим вмешательством Урд

2

Спустя пять месяцев совместного проживания отношения Кейити и Бельданди остаются застоявшимися. По настоянию Мэгуми Кейити везёт Бельданди на море для летнего отдыха. Пока девушки занимаются шопингом, Кейити смотрит таинственный фильм, доставленный по почте, из-за чего из телевизора появляется старшая сестра Бельданди, Урд. Урд признаётся, что присоединилась к ним, чтобы помочь паре. Во время лодочного происшествия, когда Кейити едва не тонет, любовное зелье заставляет его влюбиться в Сайоко Мисиму. Бельданди понимает роль Урд и целует Кейити, восстанавливая его память. Поскольку присутствие Урд на Земле вызвало проблемы на небесах, её наказывают, заставляя навсегда остаться на планете. В результате она переезжает к Кейити и Бельданди, чтобы жить с ними постоянно.