第2話: 圭一とベルダンディの夏休み、ウルドの魔法干渉

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同居から5ヶ月が経過しても、圭一とベルダンディの関係は停滞したままだった。めぐみの勧めで、圭一はベルダンディを夏の休暇のために海へ連れて行く。女性たちがショッピングをしている間、圭一は郵送された謎の映画を観るが、それが原因でベルダンディの姉であるウルドがテレビから姿を現す。ウルドはカップルを助けるために同行したことを認める。ボート事故で圭一が溺れかけた際、恋の魔薬によって彼はミシマ・サヨコに恋をする。ベルダンディはウルドの関与を見抜き、圭一にキスすることで彼の記憶を取り戻させる。ウルドの地球への存在が天界に問題を引き起こしたため、彼女は地球に留まるよう罰せられる。その結果、彼女は圭一とベルダンディと永久に暮らすために彼らの元へ引っ越してくる。