Эп. 34: Сора готовится к воссоединению в стиле офф-Бродвея с Лейлой Хэмилтон, в то время как Мэй пытается перехватить внимание.
Вышел 22 ноября 2003 г.

34
Sora’s all set for an off-Broadway reunion with the great Layla Hamilton, but May bursts onto the scene with intentions to steal the show. Can Sora recover her competitive edge in time to shine on stage? (Source: FUNimation)
Эпизоды
- Эп. 30 · Неожиданный визит Розетты прерывает планы Лайлы по организации вечеринки
- Эп. 31 · Сора и Мэй соревнуются в освоении винтового вращения для вампирской постановки Леона
- Эп. 32 · Сора и Мэй соревнуются на льду за роль в новом шоу Леона
- Эп. 33 · У Розетты есть три дня, чтобы освоить искусство трапеции, или покинуть сцену Kaleido с помощью Сора.
- Эп. 34 · Сора готовится к воссоединению в стиле офф-Бродвея с Лейлой Хэмилтон, в то время как Мэй пытается перехватить внимание.
- Эп. 35 · Сора и друзья уговаривают Марион вернуться к трамплинному искусству для детской сцены
- Эп. 36 · Мэй и Сора проходят интенсивные тренировки, чтобы выступить с Леоном на фестивале.
- Эп. 37 · Нерешительность Сора ставит под угрозу её выступление на Международном цирковом фестивале, пока Мэй изобретает новый трюк
- Эп. 38 · Сора переживает разбитое сердце, когда Леон выбирает Мэй, но старый знакомый дарит надежду на Международный цирковой фестиваль