ตอนที่ 34: โซระเตรียมตัวสำหรับการ reuni กับเลย์ลา แฮมิลตัน ขณะที่เมย์พยายามแย่งซีน
ออกอากาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2546

34
Sora’s all set for an off-Broadway reunion with the great Layla Hamilton, but May bursts onto the scene with intentions to steal the show. Can Sora recover her competitive edge in time to shine on stage? (Source: FUNimation)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 30 · การมาเยี่ยมแบบเซอร์ไพรส์ของ Rosetta ขัดจังหวะแผนงานปาร์ตี้ต้อนรับของ Layla
- ตอนที่ 31 · โซระและเมย์แข่งขันกันเพื่อควบคุมการหมุนสกรูสำหรับการแสดงแวมไพร์ของลีโอน
- ตอนที่ 32 · โซระและเมย์แข่งขันกันบนน้ำแข็งเพื่อบทบาทใหม่ในโชว์ของลีโอน
- ตอนที่ 33 · Rosetta มีเวลาสามวันในการฝึกศิลปะการทรงตัวบนผ้าใบหรือต้องออกจาก Kaleido Stage ด้วยความช่วยเหลือของ Sora
- ตอนที่ 34 · โซระเตรียมตัวสำหรับการ reuni กับเลย์ลา แฮมิลตัน ขณะที่เมย์พยายามแย่งซีน
- ตอนที่ 35 · โซระและเพื่อน ๆ convinces Marion ให้กลับมาเป็นนักกายกรรมบนเตียงกระโดดเพื่อแสดงบนเวทีสำหรับเด็ก
- ตอนที่ 36 · เมย์และโซระผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อร่วมแสดงกับลีออนในงานเทศกาล
- ตอนที่ 37 · ความลังเลของ Sora ทำให้การแสดงที่งาน International Circus Festival ของเธอตกอยู่ในความเสี่ยง ขณะที่ May คิดค้นท่าทางใหม่
- ตอนที่ 38 · โซราต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเมื่อลีออนเลือกเมย์ แต่ผู้รู้จักในอดีตมอบความหวังให้กับเทศกาลเซอร์กสนานาชาติ