第 34 集: Sora 準備與 Layla Hamilton 在百老匯外重聚，而 May 則試圖搶走風頭。
2003年11月22日 播出
34
Sora’s all set for an off-Broadway reunion with the great Layla Hamilton, but May bursts onto the scene with intentions to steal the show. Can Sora recover her competitive edge in time to shine on stage? (Source: FUNimation)
集數
- 第 30 集 · Rosetta的突然造訪打亂了Layla的歡迎派對計畫
- 第 31 集 · Sora與May為Leon的吸血鬼製作展開螺絲旋轉技巧的競賽
- 第 32 集 · Sora 和 May 在冰上為 Leon 的新角色爭奪
- 第 33 集 · Rosetta只有三天時間掌握空中飛人技藝，否則就要在Sora的幫助下離開Kaleido Stage。
- 第 34 集 · Sora 準備與 Layla Hamilton 在百老匯外重聚，而 May 則試圖搶走風頭。
- 第 35 集 · Sora 和朋友們說服 Marion 重返彈床藝術，為兒童舞台演出
- 第 36 集 · May 和 Sora 接受嚴格的訓練，以便在節慶中與 Leon 同台演出。
- 第 37 集 · Sora的猶豫危及她的International Circus Festival演出，May則發明了新招式
- 第 38 集 · Sora 面對心碎，Leon 選擇了 May，但一位舊識為國際馬戲團節帶來希望