34. Bölüm: Sora, Layla Hamilton ile Off-Broadway yeniden buluşması için hazırlanırken May dikkat çekmeye çalışır.
22 Kasım 2003 tarihinde yayınlandı

34
Sora’s all set for an off-Broadway reunion with the great Layla Hamilton, but May bursts onto the scene with intentions to steal the show. Can Sora recover her competitive edge in time to shine on stage? (Source: FUNimation)
Bölümler
- 30. Bölüm · Rosetta'nın Sürpriz Ziyareti Layla'nın Karşılama Partisi Planlarını Bozuyor
- 31. Bölüm · Sora ve May, Leon'un vampir prodüksiyonu için vida dönüşünü ustalıkla yapmaya yarışır
- 32. Bölüm · Sora ve May, Leon'un yeni şov rolü için buz üzerinde yarışır
- 33. Bölüm · Rosetta, Sora'nın yardımıyla Kaleido Sahnesi'ni terk etmek ya da üç gün içinde trapez sanatını ustalıkla icra etmek zorundadır.
- 34. Bölüm · Sora, Layla Hamilton ile Off-Broadway yeniden buluşması için hazırlanırken May dikkat çekmeye çalışır.
- 35. Bölüm · Sora ve arkadaşları Marion'u çocuklar için sahneye trampolin sanatçısı olarak geri döndürmeye ikna eder
- 36. Bölüm · May ve Sora, festivalde Leon ile sahne almak için yoğun bir eğitimden geçer.
- 37. Bölüm · Sora'nın tereddüdü Uluslararası Sirk Festivali performansını riske atarken May yeni bir manevra icat eder
- 38. Bölüm · Leon May'i seçince Sora kalp kırıklığı yaşar ancak geçmişteki bir tanıdık Uluslararası Sirk Festivali için umut verir