36. Bölüm: May ve Sora, festivalde Leon ile sahne almak için yoğun bir eğitimden geçer.
6 Aralık 2003 tarihinde yayınlandı

36
May and Sora compete for the honor of performing alongside Leon at the International Circus Festival, but the surly trapeze artist’s special training could destroy them both! (Source: FUNimation)
Bölümler
- 32. Bölüm · Sora ve May, Leon'un yeni şov rolü için buz üzerinde yarışır
- 33. Bölüm · Rosetta, Sora'nın yardımıyla Kaleido Sahnesi'ni terk etmek ya da üç gün içinde trapez sanatını ustalıkla icra etmek zorundadır.
- 34. Bölüm · Sora, Layla Hamilton ile Off-Broadway yeniden buluşması için hazırlanırken May dikkat çekmeye çalışır.
- 35. Bölüm · Sora ve arkadaşları Marion'u çocuklar için sahneye trampolin sanatçısı olarak geri döndürmeye ikna eder
- 36. Bölüm · May ve Sora, festivalde Leon ile sahne almak için yoğun bir eğitimden geçer.
- 37. Bölüm · Sora'nın tereddüdü Uluslararası Sirk Festivali performansını riske atarken May yeni bir manevra icat eder
- 38. Bölüm · Leon May'i seçince Sora kalp kırıklığı yaşar ancak geçmişteki bir tanıdık Uluslararası Sirk Festivali için umut verir
- 39. Bölüm · Yuri ve Sora, yetenekli rakiplerle ve Sora'nın teknik eksiklikleriyle yüzleşirken büyük bir performans için hazırlanır.
- 40. Bölüm · Sora, aşağılayıcı bir sirk performansının ardından eve döner ve bir arkadaşıyla zorlu bir konuşma yapmak zorunda kalır.