Еп. 35: Гаррі сідає на Willgehm у Sacktrager, щоб перемовлятися з Kihel, тоді як Midgard атакує.
Вийшов 10 грудня 1999 р.
35
Willgehm причалює до Sacktrager поруч із Gendarme. Гаррі сідає на Willgehm і розмовляє з Kihel, попри вагання екіпажу. Midgard розпочинає атаку на Willgehm. Гаррі, Loran та Sochie намагаються обдурити Midgard і дізнаються, що Dianna використовується як живий щит. Гаррі успішно встановлює обладнання для спостереження на Gendarme. Dianna та Kihel спілкуються з пілотами Midgard і успішно зупиняють штурм на Willgehm. Після цих подій Gendarme та Willgehm залишають Sacktrager і прямують до Місяця.
Епізоди
- Еп. 31 · Філ звертається до Діанни Контр, тоді як По шукає Вілгем під переслідуванням Червоної команди.
- Еп. 32 · Willghem прибуває до Manupichi, де стикається з місцевими жителями Adeskan та Dianna Counter.
- Еп. 33 · Quoatl б'ється з Taruka, тоді як Joseph і Mayalito відволікають Adeskans і знищують гармати.
- Еп. 34 · Midgard запускає Gendarme, тоді як Harry та Loran захищають Willgehm від атаки Poe
- Еп. 35 · Гаррі сідає на Willgehm у Sacktrager, щоб перемовлятися з Kihel, тоді як Midgard атакує.
- Еп. 36 · Бійці ополчення борються з адаптацією до космосу, поки на містку захоплюють заручників
- Еп. 37 · Cancer і Muron намагаються врятувати Dianna від вбивчого плану Midgard у Mistletoe.
- Еп. 38 · Бог війни Гінгнам
- Еп. 39 · Вибухова планета