Petenshi Luca to Kuroki Maken

في عالمٍ تُحظر فيه السحر، وتُعاقب فيه الأشخاص الذين يكشفونه بالإعدام، يُظهر لوكا، شابٌّ يدّعي أنه محتالٌ متنقّل، امتلاكه للقوة المحرّمة المعروفة باسم "ما-na"، والتي تُعتبر "سحر الشيطان". يخفي قدرته هذه ويبدأ رحلةً للبحث عن أعداء والده وكتاب سحرٍ ورثه من أجداده. وفي طريقه، يلتقي بكلبٍ ذي فروةٍ سوداءٍ وبيضاء، فيُسمّيه سارو. يمتلك سارو القدرة السرية على التحوّل بين شكل الوحش وشكل الإنسان. معًا، يبدآن مغامرةً خياليةً في بيئةٍ ذات طابعٍ فرنسيٍّ وعصورٍ وسطىٍ.