Petenshi Luca to Kuroki Maken

एक ऐसे संसार में जहाँ जादू पर प्रतिबंध है और उसे उजागर करने वालों को फांसी दी जाती है, लुका, जो स्वयं को एक घूमने वाला ठग बताता है, के पास "मैना" नामक अवैध शक्ति है, जिसे "शैतानी जादू" माना जाता है। वह अपनी क्षमता को छिपाए रखता है और अपने पिता के दुश्मनों और अपने पूर्वजों से विरासत में मिली एक ग्रिमोयर को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलता है। रास्ते में वह काले और सफेद रेशम वाले एक कुत्ते से मिलता है, जिसका वह नाम सरो रखता है। सरो के पास एक गुप्त क्षमता है कि वह एक राक्षस और मानव रूप के बीच बदल सकता है। मिलकर वे एक मध्यकालीन रेंसाइस-शैली के सेटिंग में एक फंतासी साहसिक यात्रा शुरू करते हैं।