Petenshi Luca to Kuroki Maken
ペテン師ルカと黒き魔犬
Trong một thế giới mà phép thuật bị cấm đoán và những ai tiết lộ bí mật này sẽ đối mặt với án tử, Luca, một chàng trai tự xưng là kẻ lừa đảo du mục, sở hữu sức mạnh bị cấm gọi là "mana", được coi là phép thuật của "quỷ dữ". Anh giấu kín khả năng của mình và bắt đầu hành trình tìm kiếm kẻ thù của cha mình cùng một cuốn sách phép thuật được truyền lại từ tổ tiên. Trên đường đi, anh gặp một con chó lông đen trắng, mà anh đặt tên là Saro. Saro có khả năng bí ẩn là chuyển đổi giữa hình dạng quái vật và hình dạng con người. Cả hai cùng nhau bắt đầu một cuộc phiêu lưu giả tưởng trong bối cảnh trung cổ pha lối sống phục hưng.