Petenshi Luca to Kuroki Maken

In un mondo in cui la magia è proibita e coloro che la rivelano vengono giustiziati, Luca, un giovane che si presenta come truffatore itinerante, possiede il potere vietato noto come "mana", considerato la "magia del diavolo". Nasconde il proprio dono e inizia un viaggio per trovare i nemici del padre e un grimoorio ereditato dai suoi antenati. Lungo il cammino, incontra un cane dal pelo nero e bianco, al quale dà il nome di Saro. Saro ha il segreto potere di mutare forma tra mostro e uomo. Insieme, si lanciano in un'avventura fantasy in un contesto ispirato al medioevo rinascimentale.