Petenshi Luca to Kuroki Maken

마법은 금지되어 있고, 그것을 들키면 처형당하는 세계. 여행 사기꾼으로 위장한 소년 루카는 금기시되는 '마나'라는 '악마의 마법'을 소유하고 있다. 그는 자신의 능력을 숨기며 아버지의 적과 조상이 물려받은 주문서를 찾아 떠나는 모험을 시작한다. 그 길에서 검은색과 흰색 털을 가진 개를 만나 사로라는 이름을 지어주는데, 사로는 몬스터와 인간 형태로 변신할 수 있는 숨은 능력을 가지고 있다. 루카와 사로는 중세 르네상스풍 세계에서 판타지 모험을 펼친다.