Petenshi Luca to Kuroki Maken

在一個魔法被禁止、洩露魔法存在就會被處死的世界裡，盧卡（Luca）是一個自稱為流浪詐欺師的年輕人，他擁有被視為「惡魔魔法」的非法力量「魔力（mana）」。他隱藏自己的能力，踏上尋找父親敵人與家族遺留的魔法書之旅。旅途中，他遇見了一隻黑白毛色的狗，並為牠取名為莎洛（Saro）。莎洛擁有隱藏的秘密能力，可以在怪物與人類形態之間轉換。兩人就此展開一場中世紀文藝復興風格的奇幻冒險。