Petenshi Luca to Kuroki Maken

En un mundo donde la hechicería está prohibida y quienes la exponen enfrentan la ejecución, Luca, un joven que se presenta como un estafador ambulante, posee el poder prohibido conocido como "mana", que se considera la "magia del diablo". Él oculta su habilidad y emprende un viaje para encontrar a los enemigos de su padre y un grimorio heredado de sus antepasados. En el camino, se cruza con un perro de pelaje negro y blanco, al que nombra Saro. Saro tiene la habilidad secreta de cambiar entre una forma monstruosa y una forma humana. Juntos, inician una aventura fantástica en un entorno de estilo medieval renacentista.