Petenshi Luca to Kuroki Maken

W świecie, w którym czary są zabronione, a ci, którzy je odkryją, zostają straceni, Luca, młody człowiek, który przedstawia się jako podróżujący oszust, posiada zakazaną siłę nazywaną „maną”, uznawaną za „czary diaboliczne”. Ukrywa swoje zdolności i wyrusza w podróż, by odnaleźć wrogów ojca oraz księgę zaklęć, dziedziczoną w jego rodzinie. Na swojej drodze spotyka psa o czarno-białym futrze, którego nadaje mu imię Saro. Saro posiada tajemniczą zdolność przeobrażania się w potwora i postać ludzką. Razem wyruszają w przygodę fantasy w stylu średniowieczno-renesansowym.