Petenshi Luca to Kuroki Maken

Bir sihir yasağı altında ve onu açığa çıkaranların idam cezası aldığı bir dünyada, yol boyu dolandıran bir hilebaz gibi davranan genç adam Luca, "şeytanın sihrine" denk gelen yasak güç olan "mana"ya sahiptir. Gücünü gizleyerek babasının düşmanlarını ve atasalardan kalma bir grimoireyi bulmak üzere bir yolculuğa başlar. Yol boyunca siyah beyaz tüylü bir köpek ile karşılaşır ve ona Saro adını verir. Saro, monstör ile insan formu arasında geçiş yapabilen gizli bir yeteneğe sahiptir. İkili, ortaçağ yeniden doğuş tarzı bir dünyada birlikte bir maceraya atılır.