Petenshi Luca to Kuroki Maken
ペテン師ルカと黒き魔犬
Di dunia di mana sihir dilarang dan mereka yang mengungkapkannya menghadapi hukuman mati, Luca, seorang pemuda yang memperkenalkan dirinya sebagai penipu perjalanan, memiliki kekuatan terlarang yang dikenal sebagai "mana," yang dianggap sebagai "sihir setan." Ia menyembunyikan kemampuannya dan memulai perjalanan untuk menemukan musuh-musuh ayahnya dan sebuah grimoire yang diwariskan dari nenek moyangnya. Dalam perjalanan itu, ia bertemu seekor anjing berbulu hitam dan putih yang ia beri nama Saro. Saro memiliki kemampuan tersembunyi untuk berubah antara bentuk monster dan manusia. Bersama, mereka memulai petualangan fantasi di dunia bergaya renaissance abad pertengahan.