Petenshi Luca to Kuroki Maken

ในโลกที่เวทมนตร์ถูกห้ามใช้และผู้ที่เปิดเผยมันจะถูกประหารชีวิต ลูกา ชายหนุ่มที่แสดงตัวเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุผู้เดินทาง กลับมีพลังที่ถูกแบนอย่าง "มานา" ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น "เวทมนตร์ของปีศาจ" เขาซ่อนพลังนี้ไว้และออกเดินทางเพื่อตามหาศัตรูของพ่อของเขาและหนังสือเวทมนตร์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ระหว่างทาง เขาได้พบกับสุนัขขนขาวดำ ซึ่งเขาตั้งชื่อว่า ซาโร ซาโร มีพลังลับที่สามารถเปลี่ยนร่างระหว่างสัตว์ประหลาดและรูปร่างมนุษย์ ทั้งคู่เริ่มต้นการผจญภัยแฟนตาซีในโลกที่มีบรรยากาศแบบยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาศาสตร์ในยุคกลาง