Petenshi Luca to Kuroki Maken
ペテン師ルカと黒き魔犬
В мире, где колдовство запрещено, а те, кто его раскрывает, подвергаются казни, Лука, молодой человек, представляющий себя странствующим мошенником, обладает запрещённой силой, называемой «мана», которую считают «дьявольской магией». Он скрывает свою способность и отправляется в путешествие, чтобы найти врагов своего отца и магический свиток, унаследованный от предков. По пути он встречает собаку с чёрно-белой шерстью, которую называет Саро. У Саро есть секретная способность превращаться в монстра и в человеческую форму. Вместе они начинают фантастическое приключение в средневековом ренессансном мире.