Petenshi Luca to Kuroki Maken

In einer Welt, in der Zauberei verboten ist und diejenigen, die sie entdecken, hinrichtet werden, gibt sich Luca, ein junger Mann, als Betrüger aus, der auf Wanderschaft ist. Er besitzt jedoch die verbotene Kraft namens „Mana“, die als „Teufelsmagie“ gilt. Er versteckt seine Gabe und macht sich auf die Suche nach den Feinden seines Vaters und einem von seinen Vorfahren überlieferten Zauberbuch. Auf seiner Reise begegnet er einem Hund mit schwarz-weißem Fell, den er Saro nennt. Saro hat die geheime Fähigkeit, zwischen einer Bestie und einer menschlichen Gestalt zu wechseln. Gemeinsam beginnen sie ein Fantasy-Abenteuer in einer mittelalterlich-renaissanceartigen Welt.