Petenshi Luca to Kuroki Maken

Em um mundo em que a magia é proibida e as pessoas que a revelam são executadas, Luca, um jovem que se apresenta como um estelionatário itinerante, possui o poder proscrito conhecido como "mana", considerado a "magia do diabo". Ele esconde seu dom e inicia uma jornada para encontrar os inimigos de seu pai e um grimório herdado de seus antepassados. Ao longo do caminho, ele encontra um cachorro de pelagem preta e branca, ao qual dá o nome de Saro. Saro tem a habilidade secreta de se transformar entre uma forma de monstro e uma forma humana. Juntos, eles começam uma aventura fantástica em um cenário de estilo medieval renascentista.