Petenshi Luca to Kuroki Maken

Dans un monde où la sorcellerie est interdite et où ceux qui la révèlent risquent la mort, Luca, un jeune homme se présentant comme un escroc itinérant, possède le pouvoir interdit appelé « mana », considéré comme la « magie du diable ». Il cache son don et entreprend un voyage pour retrouver les ennemis de son père et un grimoire hérité de ses ancêtres. Sur sa route, il rencontre un chien au pelage noir et blanc qu'il nomme Saro. Saro a le pouvoir secret de se transformer en monstre et en humain. Ensemble, ils entament une aventure fantastique dans un univers à la fois médiéval et renaissant.