Petenshi Luca to Kuroki Maken

در دنیایی که جادو ممنوع است و افشاگران آن با اعدام مواجه می‌شوند، لوکا، جوانی که خود را به عنوان یک کلاهبردار مسافر معرفی می‌کند، دارای قدرت ممنوعه‌ای به نام "mana" است که به عنوان "جادوی شیطان" شناخته می‌شود. او توانایی خود را پنهان می‌کند و سفری را برای یافتن دشمنان پدرش و کتابی جادویی که از اجدادش به ارث برده است، آغاز می‌کند. در طول مسیر، او با سگی به نام سارو آشنا می‌شود که خز سیاه و سفیدی دارد. سارو توانایی مخفیانه‌ای برای تغییر شکل بین یک هیولا و یک انسان دارد. آن‌ها با هم ماجراجویی فانتزی خود را در فضایی به سبک رنسانس قرون وسطایی آغاز می‌کنند.