Petenshi Luca to Kuroki Maken

একটি এমন জগতে যেখানে জাদু নিষিদ্ধ এবং যারা তা প্রকাশ করে তাদের ফাঁসি দিতে হয়, লুকা নামক এক তরুণ যিনি নিজেকে একজন ভ্রমণকারী প্রতারণাকারী হিসেবে উপস্থাপন করেন, তাঁর কাছে "ম্যানা" নামক নিষিদ্ধ শক্তি রয়েছে, যা "শয়তানের জাদু" হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি নিজের ক্ষমতা লুকিয়ে রাখেন এবং তাঁর পিতার শত্রুদের এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটি গ্রিমোয়ার খুঁজে বের করার জন্য একটি যাত্রা শুরু করেন। পথে তিনি কালো এবং সাদা রঙের একটি কুকুরের সাথে দেখা করেন, যার নাম তিনি সারো দেন। সারোর গোপন ক্ষমতা রয়েছে একটি মনস্টার এবং মানুষের রূপের মধ্যে পরিবর্তিত হওয়ার। একসাথে, তারা একটি মেডিয়েভেল রেনেসাঁ-স্টাইল সেটিংয়ে একটি ফ্যান্টাসি অ্যাডভেঞ্চার শুরু করে।