Petenshi Luca to Kuroki Maken

У світі, де чаклунство заборонене, а ті, хто виявляє його, стикаються з відправкою на смерть, Люка, молодий чоловік, що представив себе мандрівним шахрайом, має заборонену силу, відому як "мана", яку вважають "чортовою магією". Він приховує свою здатність і вирушає в подорож, щоб знайти ворогів свого батька та грифон, успадкований від предків. На шляху він зустрічає собаку з чорно-білим волохом, яку називає Саро. У Саро є таємна здатність змінювати форму між монстром і людською. Разом вони починають фантастичну пригоду в середньовічному ренесансному стилі.