ตอนที่ 40: โซระกลับบ้านหลังการแสดงละครสัตว์ที่อับอายและต้องเผชิญหน้ากับการสนทนาที่ยากลำบากกับเพื่อน
ออกอากาศเมื่อ 10 มกราคม 2547

40
After her embarrassing performance at the International Circus Festival, Sora runs away from Kaleido Stage and moves back in with her parents. Can a heart-to-heart chat with an old friend convince her not to give up on her dreams? (Source: FUNimation)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 36 · เมย์และโซระผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อร่วมแสดงกับลีออนในงานเทศกาล
- ตอนที่ 37 · ความลังเลของ Sora ทำให้การแสดงที่งาน International Circus Festival ของเธอตกอยู่ในความเสี่ยง ขณะที่ May คิดค้นท่าทางใหม่
- ตอนที่ 38 · โซราต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเมื่อลีออนเลือกเมย์ แต่ผู้รู้จักในอดีตมอบความหวังให้กับเทศกาลเซอร์กสนานาชาติ
- ตอนที่ 39 · ยูริและโซระเตรียมตัวสำหรับการแสดงครั้งสำคัญขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่เก่งกาจและข้อบกพร่องทางเทคนิคของโซระ
- ตอนที่ 40 · โซระกลับบ้านหลังการแสดงละครสัตว์ที่อับอายและต้องเผชิญหน้ากับการสนทนาที่ยากลำบากกับเพื่อน
- ตอนที่ 41 · โซระกลับมายังคาลิโด สเตจ ด้วยความฝันใหม่ในการสร้างการแสดงที่ครอบคลุม
- ตอนที่ 42 · พฤติกรรมแปลกๆ ของลีออนนำไปสู่เหตุการณ์ช็อกขณะแสดง โดยเขาเข้าใจผิดว่าโซราเป็นบุคคลในอดีต
- ตอนที่ 43 · เคนพยายามชวนโซราไปเดท แต่ถูกขัดจังหวะโดยตำรวจผู้หลงรักและโจรธนาคารที่โชคร้าย
- ตอนที่ 44 · โซระกลับมายืนบนเวทีที่โชว์รูมรถยนต์ ขณะที่โรเซตตาเปิดตัวบนห่วงล่อ