Ep. 12: Lum e Ataru affrontano il caos del disco mentre Kurama invia Ataru nel Giappone feudale per cambiare le sue abitudini.

Nel primo segmento, Lum, Ataru e i loro amici visitano una discoteca dove i guai iniziano quando il fidanzato di Sakura, Tsubame, inizia a mostrare i suoi poteri magici. La seconda storia segue Kurama, che trasporta Ataru in una versione fantasmagorica del Giappone feudale. Il suo obiettivo è riformare il comportamento libertino di Ataru costringendolo a emulare suo padre. Lei considera suo padre un uomo ideale, distaccato e cavalleresco, sperando che questo contesto storico aiuti Ataru ad adottare tratti nobili simili e a migliorare il suo carattere attraverso questo disperato tentativo di rimodellamento della personalità.

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